Emisja obligacji jest popularnym sposobem pozyskania pieniędzy na pokrycie deficytu lub rozchodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Naszym klientom oferujemy doradztwo w emisji obligacji samorządowych. Standardowy zakres prac obejmuje:
- Prace pilotażowe, polegające na:
- przygotowaniu procesu emisji obligacji komunalnych
- przygotowaniu wieloletniej prognozy finansowej uwzględniającej strukturę emisji obligacji,
- przygotowaniu projektu uchwały rady w sprawie emisji obligacji komunalnych, wraz uzasadnieniem,
- przygotowaniu prezentacji multimedialnej dla graficznego zobrazowania stanu finansów samorządu przed planowaną emisją obligacji i po emisji planowanej emisji obligacji.
- Organizacja, przeprowadzenie i finalizacja procedury wyboru podmiotu, który sfinansuje emisję, w szczególności:
- wycena wartości kosztów emisji obligacji,
- przygotowanie (z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji) niezbędnej dokumentacji będącej podstawą opracowania procedury postępowania,
- przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
- przeprowadzenie i finalizacja procesu na wybór podmiotu finansującego, w tym:
- skierowanie do podmiotów finansowych oferty na emisję obligacji,
- ocena ofert,
- wybór wykonawcy,
- przygotowanie umowy pomiędzy podmiotem finansującym a samorządem (emitentem)
Zakres prac może zostać ustalony indywidualnie względem oczekiwań Klienta.
